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(5評價) 上架時間:2017年07月29日
價格: 1.00元

一、我的渠道

是指把客戶的渠道代理商管理起來,通過填寫申請流程,經(jīng)過審批后,生成帳號給代理商,代理商通過帳號登陸系統(tǒng),對財務提交的成交記錄進行發(fā)貨審核。

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發(fā)起審批:指把渠道業(yè)務員發(fā)起流程審批,審批通過后,系統(tǒng)自動生成渠道商帳號。


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注意:[我的渠道]與工作流程相綁定,發(fā)起審批后,會直接按工作流程的表單和流程圖進行審批,流程審批通過后,則審批生效。

 

查看流程和激活帳號:是指流程審批通過后,渠道員工可以查看流程的審批情況,并可以激活帳號。

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查看流程:指申請人可以查看流程的審批情況。

 

 



 
注意:[我的渠道]點擊激活帳號,就可以生成新的帳號,該帳號所擁有的權限,是在[渠道設置]里面進行相關的設置的,詳情見渠道設置。


二、渠道設置

是管理員自定義我的渠道的添加字段和列表顯示字段,以及綁定的流程的設置。

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渠道添加界面設置:指設置添加[我的渠道]的添加界面字段。

所在位置:[客戶管理]  à [渠道設置] à [渠道添加界面設置]

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注意:[渠道添加界面設置]可按分類和添加輸入框進行添加,可添加的輸入框有單行文本/多行文本/自定義類別/行業(yè)類別/渠道地區(qū)/登陸OA的賬號和姓名,特別是是登陸OA的賬號和姓名,如果沒有添加,即沒法激活帳號。

 

渠道添加界面與工作流綁定:是指將渠道添加的字段自定義通過拖曳方式實現(xiàn)渠道商列表的顯示字段設置。

所在位置:[客戶管理]  à [渠道設置] à [渠道添加界面設置]

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注意:[渠道商列表界面]可管理員可按需要顯示的需求,將左邊的字段拖曳到右邊的列表欄即可完成渠道商列表設置。

 

渠道添加界面與工作流綁定:是指將渠道添加的字段自定義與工作流程自定義的表單字段相綁定,實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通。

所在位置:[客戶管理]  à [渠道設置] à [渠道添加界面工作流程綁定]

1、綁定工作流:指選擇已經(jīng)設置好的相應流程進行綁定。

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2、流程控件與渠道輸入框?qū)樱?/strong>指實現(xiàn)工作流程的表單字段與添加渠道的輸入框進行對接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通。

所在位置:[客戶管理]  à [渠道設置] à [渠道添加界面工作流程綁定]

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2、渠道登陸的賬號和權限設置:指對激活渠道帳號進的所在組織和相擁有的權限的綁定設置。

所在位置:[客戶管理]  à [渠道設置] à [渠道登陸的賬號和權限設置]

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注意:[渠道登陸的賬號和權限設置]可是對渠道商帳號的權限控制,也可以進行[小秘書]的權限控制。

2、渠道轉(zhuǎn)移:將A渠道業(yè)務員負責的渠道客戶轉(zhuǎn)移到其他渠道業(yè)務員的帳號下,做為渠道管理的需要。

所在位置:[客戶管理]  à [渠道設置] à [渠道轉(zhuǎn)移]

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注意:渠道轉(zhuǎn)移相當于客戶轉(zhuǎn)移,進行轉(zhuǎn)移的操作。